カズテムの専門性を支えるSalesforce活用と実装定着

AI、Salesforce、BIツールを導入しても、現場で使われなければ業務改善にはつながりません。カズテムでは、コンサルティングからシステム開発、運用支援までを分けずに扱い、使い続けられる仕組みづくりを重視しています。

目次

1. SalesforceとAgentforceを業務に結びつける設計
2. 短期実装を支える要件整理と開発体制
3. 人事・BI・AIを横断する定着支援
4. 実務に残る仕組みを育てるために

1. SalesforceとAgentforceを業務に結びつける設計

Salesforceは顧客管理だけでなく、営業活動、問い合わせ対応、社内承認などにも広げられます。ただし、入力項目が多すぎると現場の負担になります。意外にも、導入後につまずく原因は機能不足ではなく、業務とのずれであることが少なくありません。

私たちは、Salesforceの要件定義から構築、運用・活用までを一気通貫で支援しています。Agentforceについても、自律型AIエージェントを「何に使うか」から整理し、CRMデータを活かす形で設計します。

2. 短期実装を支える要件整理と開発体制

システム開発では、要件定義と実装が離れるほど手戻りが増えます。そこで大切になるのが、窓口を一本化し、判断の流れを止めない体制です。

カズテムでは、構想から開発・運用・活用まで一つの流れで支援します。本来約1年規模のSalesforce統合を5ヶ月でリリースした実績や、BI/DWHを4ヶ月で実装した経験もあります。スピードだけでなく、認識ずれや調整工数を抑える進め方を重視しています。

3. 人事・BI・AIを横断する定着支援

業務改善コンサルでは、営業部門だけでなく、人事領域のデータ整備も重要です。タレントマネジメント、HCM、採用管理、既存人事システム連携は、部門ごとに情報が分かれやすい領域ですね。

私たちは、BIツールやDWHで散在データを可視化し、意思決定に使える状態へ近づけます。AIを活かすにも、まずは元データの整理が必要です。Salesforce、Agentforce、人事データ、BIを横断して見られることが、当社の専門性を支える取り組みです。

4. 実務に残る仕組みを育てるために

初期構築費用は内容により数十万円〜数百万円と幅があります。だからこそ、最初に「何を改善するか」を絞ることが欠かせません。

カズテムは、導入して終わりではなく、現場で使われ、成果につながる状態を見据えて伴走します。SalesforceやAI活用を検討している方は、まず現在の業務、利用中のシステム、蓄積しているデータを整理するところから始めてみてください。